Новые клиенты
В этом разделе Вы узнаете, как зарегистрировать нового клиента и новую компанию (корпоративного клиента).
Создание клиента разделяется на создание физического лица и юридического.
Создаем нового клиента (физическое лицо).
Основные
Заполняем данные, помеченные звездочкой являются обязательными к заполнению.
Совет:
Используйте поля «дата рождения», это поможет при использовании возрастных ограничения на групповые занятия или на продажу абонементов.
Заполняя «Источник информации» можно получить структуру по источникам информации и сделать выводы, какой из них приносит больше лидов.
Если заполнять поля «Адрес» можно на карте Google получить информацию о территориальном месте жительства клиента.
Добавляйте метки клиентам для более удобной сортировки и выбора списка рассылок категории клиентов с определенными метками. Меток может быть несколько, например - дети, пенсионеры, профессиональные спортсмены, VIP-клиенты.
Указывайте менеджера продаж и сервиса, если планируете использовать CRM систему, это поможет в распределении задач. По умолчанию указывается сотрудник создавший анкету.
Если Вы напишите текст в поле «Сообщение» оно будет отображаться в режиме «Регистрация».
Указывая номер телефона, email и установив галочку «Рассылка разрешена», пользователь сможет получать СМС, Email уведомления и push-сообщения, в случае использования мобильного приложения.
Поле «идентификатор» для внутреннего кода (крипта) карты по которому будет происходить идентификация пользователя.
Выберите корпорацию, если есть фирма, в которой работает этот клиент.
Дополнительные свойства абонемента
Уровни доступа - работают в связке с контролем доступа. И может быть несколько
Важно: При использовании этой функции, клиент сможет проходить через точки доступа указанные в уровнях доступа вне зависимости от наличия абонемента, медицинских справок и т.д.
Пин-код - служит идентификатором на точках контроля доступа с кодовой клавиатурой.
Корпорация - позволяет добавлять корпоративным клиентам организацию в которой они работают, таким образом зайдя в анкету организации Вы сможете увидеть всех их сотрудников. Как создавать организации мы рассмотрим далее.
Организация - позволяет прикрепить или изменить клиенту филиал при наличии сети клубов.
Идентификационный код - личный номер физического лица
Паспортные данные - здесь можно указать номер паспорта, время действия и орган выдачи
Банковские реквизиты - Используются для выставления счетов ФЛП.
Родственные связи
Создавая родственные связи Вы можете прикрепить ранее созданного клиента указав степень родства. Это может быть полезным, если ребенка приводит мама а забирает сестра.
Сохраняем.
В нашем видео Вы можете наглядно посмотреть, как зарегистрировать нового клиента клуба:
Создаем корпорацию (Юридическое лицо)
Для этого необходимо установить признак «Корпоративный клиент», при этом поля для заполнения изменятся, нужно внести название организации, остальные поля по необходимости.
Далее в дополнительных свойствах можно указать «Уровни доступа», которые работают в связке с контролем доступа. Их может быть несколько.
Банковские реквизиты - служат реквизитами для выставления счетов
Сохраняем.
Last updated
