Клиенты
В этом модуле ведется вся клиентская база.
Для начала ознакомимся с навигацией этого модуля, он состоит из нижней и верхней части.
В верхней части присутствуют следующие функции.
Пройдемся по всем функциям
Поисковые поля и сортировка клиентов
Статус – выборка клиентов по статусам
Потенциальные – клиенты, которые закреплены за определенным менеджером, но еще не купил абонемент. Так же через режим «отдел продаж» можно перенести в потенциальные из бывших.
Действующие – клиенты с активным абонементом
Бывшие – клиенты у которого закончился абонемент.
Фамилия – поиск в базе по фамилии клиента, можно вводить не полностью
Имя - поиск в базе по имени клиента, можно вводить не полностью.
Номер карты – поиск по номеру карты указанной в анкете.
Телефон – поиск по номеру телефона либо по цифрам которые там фигурируют, к примеру указам цифры 777 Вам покажут всех клиентам с такими цифрами в номере.
Метка – Сортировка клиентов по метке.
Менеджер продаж – сортировка по менеджеру продаж
Менеджер сервиса – сортировка по менеджеру сервиса
После заполнения полей поиска или сортировки необходимо нажать на кнопку «Найти»
Работа с клиентами
Просмотр – возможность просмотреть анкету клиента, без права менять данные.
Новый – создание нового клиента
Изменить – изменение анкеты клиента, вместо этой кнопки можно использовать двойной клик ЛКМ
Удалить – удаление анкеты клиента. Удаление возможно только при условии отсутствия связей и транзакций.
Раздевалка – этот режим позволяет частично заменить режим "регистрация", он имеет возможность выдать клиенту шкафчик от раздевалки, раздевалку возможно выдать только при наличии у клиента абонемента с указанным в нем типе раздевалки.
Занятые шкафчики – здесь будет отображаться список клиентов, которые находятся в клубе. Этот режим позволит как вывести клиента в случае аппаратного сбоя, так и посмотреть остались ли люди в клубе, например перед закрытием кассы.
Объединить клиентов - Режим используется для исключения дублированных анкет, необходимо выделить клиента, нажать эту кнопку и выбрать дублера. Таким образом все данные объединяться в одну анкету.
Счета – открывается менеджер счетов, более детально мы его рассмотрим в отдельной статье. Здесь будут видны все счета клиента за указанный промежуток дат, слева-счет, справа состав счета. Так же есть возможность посмотреть статус оплаты и в случае необходимости оплатить счет или сделать возврат.
Нижняя часть окна и навигация
В каждой вкладке есть набор своих функций, рассмотрим каждый из них.
Абонементы – в этой вкладке отображаются абонементы, которые есть у клиента.
Для создания нового абонемента нажимаем кнопку «Новый», в появившемся окне заполняем данные:
Начало действия:
С открытой датой - абонемент будет стартовать с момента первого входа либо через количество дней указанных в свойствах продаваемого абонемента.
С момента продажи - абонемент будет стартовать с момента оплаты.
Номер договора - можно привязать номер договора для более удобного поиска бумажной версии
Цена абонемента- возможность указания скидки в процентном или валютном соотношении, так же есть возможность использования промо-кода который автоматически установит скидку и добавит описание которое настроено в промо акциях.
Бонус - можно указать, кто рекомендовал этот абонемент, в таком случае, рекомендовавший получит бонусные средства которые сможет использовать при следующих покупках. Настройку бонусных правил рассмотрим в следующих статьях. Облегчит поиск клиента, контекстный поиск, вводя первые буквы фамилии, введя код карты либо сканируя на считывателе после нажатия кнопки «Прочитать»
Примечание:
При указании скидки вручную, вылезет обязательное к заполнению поле для примечания или причины скидки, эти данные Вы сможете увидеть в отчете о продаже абонементов.
При использовании промо-акции, дополнительную скидку ввести невозможно, поле с примечанием автоматически будет заполнено названием промо акции, но доступно к дополнительным комментариям.
Создаем
После создания абонемента у нас открывается функционал по работе с ним.
Просмотр – просмотр абонемента и условий продажи, номер договора.
Новый – Создание нового абонемента
Удалить - удаление абонемента, возможно лишь в случае отсутствия оплаты или каких-либо других операций по данному абонементу.
Оплатить – для оплаты абонемента, задолженности по абонементу. Если абонемент полностью оплачен кнопка будет не активна, кроме случая, если в свойствах абонемента не стоит свойство «Авто-продление».
Оплатить членство - при использовании членских взносов, погашения задолженности по членству.
Условия – это меню рассмотрим подробнее.
Основные
Данную информацию возможно менять только с определенным правом которое выставляется в ролях пользователя
Информация об абонементе - когда оформлен, кем создан, цена абонемента, цена членского взноса, номер договора, скидка.
Рассмотрим произвольное создание графика
Таким образом можно создать любой график оплат, при соблюдении данного графика, клиент сможет пользоваться абонементом до наступления следующей задолженности.
Кнопка «Пользователи» будет отображаться только в случае если, в абонементе указана возможность добавить более одного пользователя, таким образом действуют например семейные абонементы где оплата проходит за один абонемент а пользоваться могут все добавленные клиенты.
Задолженность – информация о задолженностях, история оплат и возвратов.
Срок действия - указывается начало и окончание абонемента с возможностью сместить начало использования и окончание.
Посещения – указывается остаток, который можно поменять. Так же есть возможность посмотреть даты посещения клуба и остаток посещения других клубов при наличии сети.
Заморозки – отображение об остатке заморозок и дней с возможностью изменять значения при определенной привилегии. Так же можно получить информацию об использованных заморозках.
Услуги
Здесь указаны услуги которые включены в абонемент, в левой верхней части экрана указано общее ограничение услуг, таким образом клиент может выбирать любые услуги из списка но не более указанного числа. Можно добавлять или убирать услуги или изменять ограничение на общее количество занятий.
Журнал изменений
Все изменения по абонементу будут храниться в этом отчете с указанием параметров которые были заменены, их старые и новые значение, а так же дата и сотрудник который сделал изменение. Этот отчет возможно выгрузить в Excel
Остановить продление
Останавливает авто-продление абонемента, кнопка активна только на абонементах с дополнительным свойством абонемента «авто-продление».
Заменить
Что бы заменить один абонемент на другой необходимо указать на какой срок необходимо заменить абонемент, на полный срок или на остаток срока и указать на какой абонемент происходит замена.
По аналогии с алгоритмом возврата, система посчитает остаточную стоимость текущего абонемента и пересчитает, какую сумму необходимо доплатить. Если абонемент, на который планируется обмен дешевле, доплата будет ноль.
Договор
Создание договора мы рассмотрим в статье про абонементы.
В этом меню Вы должны выбрать необходимый шаблон договора и нажать «получить», после чего программа предложит выбрать принтер для печати договора.
Обратите внимание: В договор автоматически подставляются данные с анкеты клиента которые Вы добавите.
Передать
Функция передачи абонемента от клиента клиенту, для этого необходимо просто выбрать клиента которому необходимо передать абонемент, сумма переуступки - сумма которую должен заплатить новый клиент старому.
Депозиты
Депозит удобен для расчета в клубе с помощью браслета, в таком случае нет необходимости носить с собой наличные или банковскую карту, так же удобно класть сдачу от покупки товаров, услуг, абонементов на депозит, таким образом оставляя средства внутри организации и мотивируя потреблять товары внутри клуба.
Депозиты разделяются на два типа, это Депозитный и Бонусный счет.
Депозитный счет – это валюта, которой можно расплачиваться за весь перечень товаров и услуг, ее можно начислять с рецепции или в режиме "Клиент".
Бонусный счет – это валюта, можно расплачиваться за весь перечень товаров и услуг, бонусы начисляются автоматически в зависимости от бонусных правил.
Для вклада средств на депозит можно использовать два способа:
Сделать вклад, нажав кнопку «Оплатить», указать сумму и форму расчетов.
В режиме «Регистрация»
Овердрафт – это возможность заходить в минус по депозиту, он может начисляться автоматически при условии присутствия этой возможности в условиях абонемента, а так же персонально клиенту в ручную нажав кнопку «Овердрафт» и указав необходимое значение.
Общий счет - консолидированный счет, может быть привязан и использован всеми клиентами прикрепленными к нему.
Отчет – по использованию выбранного счета.
Досье
Досье это справочная информация о клиенте или его событиях, которое отображается в режиме «Регистрация».
Например:
Так же можно ограничить отображение пунктов в сообщениях в режиме регистрация.
Файлы
В Сюда можно добавлять любые файлы с Вашего компьютера, скан копии документов, договоров и т.д.
Медицинские сертификаты
Программа позволяет вести учет медицинских справок, а так же запрещать вход в клуб с просроченной либо отсутствующей справкой, при установке соответствующей опции.
Резервы
В этом окне будет отображаться вся история о резервах, как персональных, так и групповых занятиях клиента.
Помимо информации о дате, времени, тренере, зарезервированной услуги и ее стоимости, есть еще статус оплаты, если услуга не оплачена, появляется одна из возможностей оплатить тренировку прямо из этого меню, нажав соответствующую кнопку.
Проходы
При использовании контроля доступа, турникетов, дверей, здесь будут отображаться проходы через точки доступа, и в случае отказа системы пускать клиента через ту или иную зону, можно посмотреть причину в поле «Ошибка».
Посещения
В этом меню, отображаются все посещения клиентом клуба.
Примечание: Система считает посещение замену на рецепции карты на ключ. Это нужно учитывать при использовании абонементов с ограничением по посещениям.
Клиенты корпорации
Если у Вас есть корпорация, и в нее добавлены клиенты (см. «Создание клиентов корпорации»), в этом окне будут отображаться все клиенты данной корпорации, с возможностью перейти в карточку клиента нажав на имя или фамилию.
Last updated
